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주요업무  

 

금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가.
 
시험과목 및 합격기준  

 

ㆍ자격취득절차 : 자격검정시험응시 ▶ 합격 및 등록 ▶ 자격취득
ㆍ합격기준 : 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우
1. 시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고
2. 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 함
※ 평균은 총 득점을 총 배점으로 나눈 백분율임
※ 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정
ㆍ과목정보 : 시험시간 (1교시:100분)-과목정보(3과목:100문항), (2교시:100분)-과목정보(2과목:100문항)
 

1교시(100분) : 총 3과목, 100문항
 2교시(100분) : 총 2과목, 100문항

구분 과목명 세부과목명 배점
1부 자산기본 및 관리 재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10) 40
경제동향분석 및 예측(15)
법률(15)
세무설계 소득세(4) 40
금융소득종합과세(8)
양도소득세(8)
상속·증여세(16)
취득세 및 재산세·종합부동산세(4)
보험 및 은퇴설계 보험설계(10) 20
은퇴설계(10)
소계 100
2부 금융자산 투자설계 금융상품(16) 70
주식투자(15)
채권투자(15)
파생금융상품투자(12)
금융상품 투자설계 프로세스(12)
비금융자산 투자설계 부동산 상담 사전 준비(9) 30
부동산 시장 및 정책 분석(9)
부동산 투자전략(9)
보유 부동산자산관리 전략(3)
소계 100
합계 200
 
  ※필기시험(객관식 5지 선다형)
 
실시지역  
 

서울, 대전, 대구, 전주, 광주, 부산, 춘천, 제주 (연간 3회실시)

 
응시자격  
 

제한없음

 
2017년 시험일정  
회차 시험일 원서접수일 합격자발표 주관
40회 04/08(토) 17/02/28-17/03/07 04/21(금) 한국금융연수원
41회 07/22(토) 17/06/13-17/06/20 08/04(금) 한국금융연수원
42회 11/04(토) 17/09/26-17/10/10 11/17(금) 한국금융연수원
 
   응시료 감면제도: 동일자격시험을 2회차 접수시 30% 감면(28,000원), 3회차이상 접수시 50% 감면(20,000원)
    (단,2008년 이후 자격시험부터 적용)