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[펀드·신탁의 이해] 펀드투자에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 부분으로서 1과목의 핵심이라 할 수 있습니다. 기본적으로 펀드의 특징을 다루고 있기 때문에 펀드투자권유를 하기 위해서라면 기본적으로 알아야 할 내용들 특히 펀드의 유형별 특징들을 세부적으로 파악해야 합니다. 집합투자기구의 유형, 종류, 특수한 형태의 집합투자기구에 관한 내용과 부동산펀드, 특별자산펀드를 개괄적으로 다루고 있기 때문에 소홀히 하면 2, 3과목 학습에도 영향을 미치는 바 꼼꼼히 학습할 것을 권유 드립니다.
[투자관리] 실제 시험에서 출제빈도가 높은 유형의 문제가 반복해서 출제되므로 해당 내용 위주로 반복학습하시면 평균점 이상은 확실히 받을 수 있습니다. 계산문제가 1문제 가량 출제될 수 있습니다.
[펀드평가] 10문항이 출제되는데 주로 집합투자기구의 평가를 위한 수익률과 위험 측정, 벤치마크의 개념과 종류 및 절대적 위험 vs 상대적 위험 비교, 그리고 위험조정성과의 개념이 출제됩니다. 이 중 샤프비율은 계산문제로 출제될 수 있습니다.
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[펀드 일반 법규] 이 파트는 펀드투자권유대행인의 기본이 되는 파트로 펀드의 종류, 발행 및 판매, 환매방법, 영업행위규칙 등을 소개하고 있습니다. 단순암기파트로 시험에서도 단순한 문제들이 출제되기 때문에, 충분한 암기와 기출응용문제를 활용하여 문제풀이를 해본다면 고득점도 가능한 파트입니다.
[영업실무] 10문제가 출제되는 영업실무 파트는 집합투자증권의 판매에서 환매, 세금에 이르는 영업실무 전반을 다루고 있는 부분으로 수익증권저축에 대한 내용을 세부적으로 학습합니다.
[직무윤리] 직무윤리는 금융투자협회의 모든 금융자격과정에 포함되어 있는 내용으로 한번만 정리를 잘 해 두시면, 시간을 많이 절약할 수 있는 전략적 파트입니다. 직무윤리기준에서 대부분 출제되며, 비교적 이해하기 쉬운 내용이고 투자권유 부분은 다른 파트와 중복되니만큼 고득점 할 수 있는 파트입니다.
[투자권유와 사례분석, 투자자분쟁예방] 직무윤리와 연관성이 높은 파트입니다. 직무윤리를 꼼꼼히 학습한 후 관련 내용을 토대로 사례에 대입하여 학습하신다면 충분히 고득점 할 수 있습니다.
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